よくあるご質問

お客様
保険は難しくてよくわからないのですが・・・
ネコため息
担当
保険は目に見えない“将来の保障”を買うもの。
だから良い買物をしたのかどうかは、いざその時になってみないとわかりません。

保険を選ぶ時点で、重要となるポイントは『なぜこの保険設計になったのか。』ということを、ご自身が十分納得できているかどうかではないでしょうか?

お客様
ファイナンシャルプランナーってなにをする人?
担当
一般的にはファイナンシャルプランニングとは、将来の夢や希望といったライフプランを実現させるための計画を具体的にすることから始まります。
保険はもちろん、金融、住宅ローン、年金、税金に関することなどさまざまな知識で、包括的にプランニングすることが大切です。
『一人一人の夢の実現』
そのためのお手伝いをするのがファイナンシャルプランナーです。

お客様
何からはじめたらいいの?
担当
すでにご加入の保険がある場合には、まずは今加入している保険証券をお手元に出してみてください。
満期、満了がある保険の場合、それを把握していますか?
また保障内容についてわからない表現はありませんか?
1つでも疑問があれば、コスモライフににご相談を。
わかりやすく解説いたします。

電話で聞いてみるネコ
お客様
保険以外のことも相談したいのですが・・・
担当
ファイナンシャルプランナーの仕事の本質は保険をお勧めすることではありません。
生涯にわたってお客さまに安心を提供できるかどうかが本来の価値であると考えています。
いざというとき頼りになる相談相手として、ときには旧知の友、また信頼できるパートナーとして、私たちファイナンシャルプランナーとファイナンシャルプランナー相互のネットワークをお役立てください。

お客様
オーダーメイドの保険に入れば安心なの?
担当
保険のご提案は、はじめの一歩に過ぎません
さまざまな事情、生活環境の変化によって、保障の見直しをする必要もあり得ますし、マイホーム計画や教育など夢の実現、医療や介護など心配事の解消にも、ファイナンシャルプランナーなら幅広い知識、ネットワークを駆使してアドバイスできます。